Unsere Beratungsmethodik für Ihre Finanzplanung
Strukturiert, nachvollziehbar und individuell
Entdecken Sie, wie wir arbeiten und welche Schritte wir gemeinsam mit Ihnen gehen. Unsere Methodik kombiniert bewährte Analyseverfahren mit individueller Betreuung. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihnen maximale Klarheit und Handlungssicherheit für Ihre finanzielle Zukunft zu geben. Transparenz und Verständlichkeit stehen dabei immer im Mittelpunkt unserer Arbeit.
Unser Beraterteam stellt sich vor
Erfahrene Fachleute mit Leidenschaft für Finanzplanung und persönliche Betreuung unserer Kunden
Dr. Thomas Schneider
Diplom-Betriebswirt, Promotion in Finanzwissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
über 20 Jahre "Altersvorsorge und Vermögensplanung"
Senior Berater bei führender Unternehmensberatung
Zertifizierungen:
Beratungsansätze:
Fachliche Schwerpunkte:
Berufliche Erfolge:
Entwicklung eines innovativen Beratungsmodells für Finanzplanung
Betreuung von über 500 Privatkunden seit Unternehmensgründung
Regelmäßiger Referent bei Fachkonferenzen für Finanzplanung
Autor von Fachartikeln in Finanzmagazinen
Auszeichnung als Top-Finanzberater durch unabhängiges Vergleichsportal
Experte für ganzheitliche Finanzplanung mit Schwerpunkt auf Altersvorsorge und langfristige Vermögensplanung für Privatkunden.
Julia Hartmann
Master of Science in Wirtschaftswissenschaften Universität zu Köln
über 15 Jahre "Familienfinanzplanung und Absicherung"
Finanzberaterin bei renommierter Versicherungsgesellschaft
Qualifikationen:
Beratungsmethoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Entwicklung spezialisierter Beratungskonzepte für junge Familien
Erfolgreiche Betreuung von über 350 Familien
Workshops zur Finanzbildung für Eltern
Auszeichnung für exzellente Kundenbetreuung
Mentorin für neue Berater im Team
Spezialistin für Finanzplanung in verschiedenen Lebensabschnitten mit Fokus auf Familienfinanzen und Absicherungskonzepte.
Michael Bergmann
Diplom-Kaufmann mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft Goethe-Universität Frankfurt am Main
über 18 Jahre "Finanzplanung für Selbstständige"
Steuerberatungsgesellschaft mit Schwerpunkt Unternehmensberatung
Zertifikate:
Beratungsansätze:
Fachgebiete:
Meilensteine:
Spezialisierung auf Finanzplanung für Freiberufler und Selbstständige
Betreuung von über 250 selbstständigen Kunden
Referent bei Existenzgründerseminaren
Entwicklung von Vorsorgekonzepten für verschiedene Berufsgruppen
Kooperation mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
Experte für Finanzplanung bei selbstständiger Tätigkeit mit Schwerpunkt auf Altersvorsorge und steueroptimierte Gestaltung.
Sarah Zimmermann
Bachelor und Master in Finance Universität Mannheim
über 10 Jahre "Finanzplanung für junge Berufstätige"
Finanzberaterin bei überregionaler Finanzdienstleistung
Qualifikationen:
Beratungsmethoden:
Schwerpunkte:
Erfolge:
Entwicklung von Einstiegskonzepten für junge Berufstätige
Beratung von über 300 Berufseinsteigern
Workshops an Hochschulen zur Finanzplanung
Expertin für digitale Beratungsformate
Aufbau eines modernen Online-Beratungsangebots
Auszeichnung für innovative Beratungsansätze
Spezialistin für Finanzplanung zu Karrierebeginn mit Fokus auf Vermögensaufbau und systematische Vorsorge.
Unser Beratungsprozess
Vier klare Schritte zu Ihrer persönlichen Finanzplanung
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernen wir Ihre Situation kennen und klären Ihre Erwartungen. Sie erhalten eine erste Orientierung völlig unverbindlich.
Umfassende Analyse Ihrer Finanzsituation
Wir erfassen systematisch alle relevanten Daten und erstellen eine detaillierte Bestandsaufnahme. Dabei identifizieren wir Handlungsfelder und Optimierungspotenziale.
Entwicklung Ihres individuellen Finanzkonzepts
Basierend auf der Analyse erstellen wir ein maßgeschneidertes Konzept mit konkreten Empfehlungen. Alle Vorschläge werden ausführlich erklärt.
Umsetzungsbegleitung und laufende Betreuung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Empfehlungen und begleiten Sie langfristig. Regelmäßige Überprüfungen gewährleisten Aktualität.
Unsere Beratung im Vergleich zu anderen Angeboten
| Merkmal | Unsere Beratung | Bankberatung | Online-Tools |
|---|---|---|---|
| Kostenlose und unverbindliche Erstberatung | |||
| Unabhängige Beratung ohne Produktverkauf | |||
| Persönlicher fester Ansprechpartner | |||
| Individuelle Analyse Ihrer kompletten Situation | |||
| Langfristige Begleitung über Jahre | |||
| Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren | |||
| Flexible Beratungsformate online und persönlich |